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CFP是什么考试?哪些人适合报名?

2021-05-07 17:02:34 作者:理财教育网

CFP,指的是国际金融理财师。作为一门国际类金融考试,很多同学不清楚自己适不适合进行报名,对此,理财教育网今天就跟大家讲解关于CFP报考方面上的问题。

CFP是什么考试

CFP是什么考试?

CFP(国际金融理财师),是CFP认证体系的较高级。CFP证书是全球27个国家地区认可的金融理财行业证书。CFP广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

招收对象

具有国民教育序列大学专科以上学历,保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

CFP报考条件

(凡符合以下任意条件者,均可报名)

研究生学历:AFP需要有2年(含)全职/兼职工作经验;CFP需要有2年(含)全职/兼职工作经验;

本科学历:AFP需要有4年(含)全职/兼职工作经验;CFP需要有3年(含)全职/兼职工作经验;

大专学历:AFP需要有5年(含)全职/兼职工作经验;CFP需要有5年(含)全职/兼职工作经验。

培训目标

培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

核心课程

必修课程:现代家庭理财规划金融理财如何投资税收筹划理财顾问式行销

选修课程:现代家庭理财规划保险理财规划

以上就是“CFP是什么考试?哪些人适合报名?”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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