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“AFP”是Associated Financial Planner的首字母缩写，中文翻译为：金融理财师。国际金融理财标准委员会（中国）（以下简称：标委会）结合中国国情，实施金融理财师两级认证制度，AFP认证是CFP认证的第一阶段。申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。
按照国际金融理财标准委员会的规定，无论AFP、CFP、EFP或CPB，都必须在达到其制定的教育 （Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（简称为“4E”标准） 后，方可取得相关的认证。
培训形式：网+面授串讲
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培训形式 |
培训内容 |
培训讲师 |
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网络课程+面授 |
AFP金融理财师培训 |
标委会授权培训机构 网络课程+面授课程 |
注：AFP网络班加四天考前串讲面授班培训
网络在线学习，网络课程有效期为120天，所学课时要求为108课时。必须网络结业后才能获得培训结业证书，获得标委会认证考试资格。开设考前串讲面授课：共计4天，针对考点系统化整合学习。
网络形式：
网络课程表：
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方式 |
学习天数 |
模块 |
听视频课程 |
做作业 |
备注 |
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网络学习 第一阶段 |
14天 |
金融理财基础 |
金融理财概述与CFP认证制度、 经济学基础知识 |
2门 |
完成29门作业 |
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货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律 |
2门 |
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8天 |
家庭综合理财 |
家庭财务报表编制与财务诊断 |
1门 |
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居住规划、子女教育金规划 |
2门 |
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网络学习 第二阶段 |
18天 |
投资规划 |
投资基础、现金及其等价物、 债券市场与债券投资、 股票市场与股票投资、期权基础知识 |
5门 |
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外汇与汇率、贵金属投资基础、 基金投资 |
3门 |
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理财产品投资、投资组合理论、 投资人特征分析、资产配置与绩效评估 |
4门 |
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8天 |
员工福利与退休规划 |
员工福利、退休规划 |
2门 |
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税务筹划 |
个人所得税制度、 个人所得税筹划 |
2门 |
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网络学习 第三阶段 |
10天 |
个人风险管理 |
风险与风险管理、保险基本原理 |
2门 |
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人寿保险、年金保险 |
2门 |
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4天 |
金融理财综合案例 |
信用与债务管理、 金融理财道德与实践 |
2门 |
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理财规划软件案例示范 |
0门 |
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案例制作 |
3天 |
案例制作（利用金拐棍软件制作） |
必须通过 |
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结业考试 |
2天 |
结业考试 |
3次免费考试机会 |
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学习天数预设67天，共：108课时
面授串讲内容：
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时间点 |
上午 |
下午 |
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课程名称 |
课程名称 |
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第1天 |
金融理财与制度、经济学、法律、货币时间价值与理财资讯平台的运用 |
家财、子女教育金规划、金融理财道德与实践 |
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第2天 |
税、福利 |
居住规划、退休、保险 |
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第3天 |
投资基础、现金及其等价物、债券、期权、外汇、贵金属 |
股票、基金、理财产品投资 |
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第4天 |
投资人特征分析、投资组合理论 |
资产配置与绩效评估、信用 |
4.流程指引
注：AFP网络学习有效期为120天，过期需续费。
培训形式：网+4天线下面授
面授地点：广州天河
面授时间：暂定2021年4月下旬
报名方式：
一、咨询您的专属顾问，新学员咨询：何老师 13660179036
二、识别二维码录入您的联系方式（我们老师会尽快与您联系）
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