首页 > 学考服务 > 学习通知 > 继续教育 | 2023年线上继续教育活动(05.23&05.25)

活动信息

主题:客户沙龙活动主题内容的把握与锻造

主讲嘉宾:刘宁辉

时间:05/23 19:00-21:00

形式:在线观看

主讲嘉宾

刘宁辉

某股份制银行分行营业部零售行长

天津财经大学经济学硕士

课程大纲

第一章:网点沙龙活动的现状与局限

第二章:可复制的沙龙活动课件制作经验

第三章:资产配置主题客户沙龙活动课件制作框架的应用

课程要点

1、一场成功的沙龙必备因素有哪些

2、如何对一个沙龙的课件进行分析与改造

3、如何构建一个客户沙龙活动课件

活动信息

主题:财富管理转型下资产配置的春天

主讲嘉宾:芮华

时间:05/25 19:00-21:00

形式:在线观看

主讲嘉宾

芮华

13年招商银行从业经验

原招商银行总行财富顾问、资配策略讲师

课程大纲

第一章:当下财富管理市场下的客户需求

第二章:资产配置基础及深层次演变

第三章:需求为导向的资产配置流程及实战应用

课程要点

1、了解高净值人群的整体需求趋势

2、掌握为高净值客户进行家庭财富配置的方法

3、提升高净值客户经营及精细化管理

活动说明

报名说明 :

一、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式:

1、金库网会员:

可直接报名直播活动,无需参与抢前50名和做好友任务方式;

VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;

普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。

2、免费报名:

前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;

好友任务:50位以上报名学员可通过做好友任务方式(备注)获得更多学时;

备注1:做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务。

备注2:同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取好友任务最多可获得4学时(任务累计完成两场,超出后不再获得学时)。

三、符合获取学时要求的学员,学时在每周五17点增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

【额外福利】

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