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CPB直播精讲课
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CPB直播课2020年六月第二期001班(中信北分)

报名人数:9
直播时间:2020-06-19 14:00 — 2020-08-08 17:00
价格: ¥29800.0     距离报名结束还有: 6123737
授课老师
课程安排 课程详情
  • 私人银行客户需求分析与服务
    06月19日 14:00--21:00 授课老师:刘思嘉 课程详情
    本期课程大纲
    识别客户需求是为高净值客户提供服务的起点。本课程在介绍国际私人银行的发展历程、客户特征和服务模式的基础上,深入分析中国高净值人群的基本特征、财富目标以及需求特点,为学员分析客户需求提供专业服务提供指引。具体内容如下: 1. 私人银行简介 2. 私人银行客户需求分析 3. 私人银行客户服务
  • 私人银行客户需求分析与服务
    06月19日 14:00--21:00 授课老师:刘思嘉 课程详情
    本期课程大纲
    识别客户需求是为高净值客户提供服务的起点。本课程在介绍国际私人银行的发展历程、客户特征和服务模式的基础上,深入分析中国高净值人群的基本特征、财富目标以及需求特点,为学员分析客户需求提供专业服务提供指引。具体内容如下: 1. 私人银行简介 2. 私人银行客户需求分析 3. 私人银行客户服务
  • 产权梳理与公司架构设计
    06月20日 09:00--17:00 授课老师:宋老师 课程详情
    本期课程大纲
    清晰明确的产权架构是企业持续发展和企业家财富保值增值的重要基石。本课程将带领学员了解中国产权制度演进、掌握产权梳理工具与技能,重点讲解如何设计与搭建公司架构,并结合大量经典案例如碧桂园、中粮、拼多多、小米等公司架构,深入分析离岸公司架构设计的多种经典模式,为学员提供公司架构设计方面服务提供借鉴。具体内容如下: 1.产权与产权梳理 2.中国产权制度现状与瑕疵 3.公司架构设计 4.产权架构设计实例分析
  • 产权梳理与公司架构设计
    06月20日 09:00--17:00 授课老师:宋老师 课程详情
    本期课程大纲
    清晰明确的产权架构是企业持续发展和企业家财富保值增值的重要基石。本课程将带领学员了解中国产权制度演进、掌握产权梳理工具与技能,重点讲解如何设计与搭建公司架构,并结合大量经典案例如碧桂园、中粮、拼多多、小米等公司架构,深入分析离岸公司架构设计的多种经典模式,为学员提供公司架构设计方面服务提供借鉴。具体内容如下: 1.产权与产权梳理 2.中国产权制度现状与瑕疵 3.公司架构设计 4.产权架构设计实例分析
  • 高净值人士财产权益与法律风险
    06月27日 09:00--17:00 授课老师:陆老师 课程详情
    本期课程大纲
    由于财富量级不同,高净值群体面临的法律风险相对一般人而言表现得更为复杂和不确定。本课程以中国法为依据,梳理客户在产权、传承、投资、税务、涉外等领域的复杂社会关系,介绍法律规则边界,传递相关实务经验,帮助私人银行家熟悉常规法律知识,提升法律风险意识及敏感度。具体内容如下: 1. 家庭财富持有的法律风险 2. 家庭财富传承的法律风险 3. 股权资产与企业经营的法律风险 4. 私人银行从业人员的道德准则
  • 高净值人士财产权益与法律风险
    06月27日 09:00--17:00 授课老师:陆老师 课程详情
    本期课程大纲
    由于财富量级不同,高净值群体面临的法律风险相对一般人而言表现得更为复杂和不确定。本课程以中国法为依据,梳理客户在产权、传承、投资、税务、涉外等领域的复杂社会关系,介绍法律规则边界,传递相关实务经验,帮助私人银行家熟悉常规法律知识,提升法律风险意识及敏感度。具体内容如下: 1. 家庭财富持有的法律风险 2. 家庭财富传承的法律风险 3. 股权资产与企业经营的法律风险 4. 私人银行从业人员的道德准则
  • 资产增值与投资管理
    07月10日 14:00--17:00 授课老师:周老师 课程详情
    本期课程大纲
    高净值人士的资产形式和财富分布与家族成员的全球身份安排、税务安排、公司架构、传承安排高度融合,所以其投资管理服务要求极高。本课程将从高净值人士的投资特点和资产配置特点出发,阐述财富人士的核心问题如何在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值。具体内容如下: 1. 高净值人士投资管理概述 2. 高净值人士实业投资工具 3. 高净值人士实物投资工具 4. 高净值人士金融投资工具
  • 资产增值与投资管理
    07月10日 14:00--17:00 授课老师:周老师 课程详情
    本期课程大纲
    高净值人士的资产形式和财富分布与家族成员的全球身份安排、税务安排、公司架构、传承安排高度融合,所以其投资管理服务要求极高。本课程将从高净值人士的投资特点和资产配置特点出发,阐述财富人士的核心问题如何在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值。具体内容如下: 1. 高净值人士投资管理概述 2. 高净值人士实业投资工具 3. 高净值人士实物投资工具 4. 高净值人士金融投资工具
  • 资产增值与投资管理
    07月11日 09:00--17:00 授课老师:周老师 课程详情
    本期课程大纲
    高净值人士的资产形式和财富分布与家族成员的全球身份安排、税务安排、公司架构、传承安排高度融合,所以其投资管理服务要求极高。本课程将从高净值人士的投资特点和资产配置特点出发,阐述财富人士的核心问题如何在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值。具体内容如下: 1. 高净值人士投资管理概述 2. 高净值人士实业投资工具 3. 高净值人士实物投资工具 4. 高净值人士金融投资工具
  • 资产增值与投资管理
    07月11日 09:00--17:00 授课老师:周老师 课程详情
    本期课程大纲
    高净值人士的资产形式和财富分布与家族成员的全球身份安排、税务安排、公司架构、传承安排高度融合,所以其投资管理服务要求极高。本课程将从高净值人士的投资特点和资产配置特点出发,阐述财富人士的核心问题如何在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值。具体内容如下: 1. 高净值人士投资管理概述 2. 高净值人士实业投资工具 3. 高净值人士实物投资工具 4. 高净值人士金融投资工具
  • 私人财富全球税务合规
    07月24日 14:00--17:00 授课老师:彭老师 课程详情
    本期课程大纲
    经济全球化,高净值人士的税收身份、收入来源地和资产分配等呈现出国际化特征,私人财富的全球税务合规问题尤为重要。本课程将追踪境内外税收新政策、介绍全球和境内税收环境的政策制度变化,并重点讲解高净值人士如何在境内企业投资和跨境财富管理方面进行税务合理规划,方便私人银行家在服务客户过程中提供更多有针对性的专业建议。具体内容如下: 1. 私人财富全球税务合规概述 2. 国内税收政策新动态 3. 国际税收政策新动态 4. 高净值人群境内企业投资中的税务合规 5. 高净值人群跨境财富管理中的税务合规 6. 其他安排对家族财富管理的涉税影响
  • 私人财富全球税务合规
    07月24日 14:00--17:00 授课老师:彭老师 课程详情
    本期课程大纲
    经济全球化,高净值人士的税收身份、收入来源地和资产分配等呈现出国际化特征,私人财富的全球税务合规问题尤为重要。本课程将追踪境内外税收新政策、介绍全球和境内税收环境的政策制度变化,并重点讲解高净值人士如何在境内企业投资和跨境财富管理方面进行税务合理规划,方便私人银行家在服务客户过程中提供更多有针对性的专业建议。具体内容如下: 1. 私人财富全球税务合规概述 2. 国内税收政策新动态 3. 国际税收政策新动态 4. 高净值人群境内企业投资中的税务合规 5. 高净值人群跨境财富管理中的税务合规 6. 其他安排对家族财富管理的涉税影响
  • 私人财富全球税务合规
    07月25日 09:00--17:00 授课老师:彭老师 课程详情
    本期课程大纲
    经济全球化,高净值人士的税收身份、收入来源地和资产分配等呈现出国际化特征,私人财富的全球税务合规问题尤为重要。本课程将追踪境内外税收新政策、介绍全球和境内税收环境的政策制度变化,并重点讲解高净值人士如何在境内企业投资和跨境财富管理方面进行税务合理规划,方便私人银行家在服务客户过程中提供更多有针对性的专业建议。具体内容如下: 1. 私人财富全球税务合规概述 2. 国内税收政策新动态 3. 国际税收政策新动态 4. 高净值人群境内企业投资中的税务合规 5. 高净值人群跨境财富管理中的税务合规 6. 其他安排对家族财富管理的涉税影响
  • 私人财富全球税务合规
    07月25日 09:00--17:00 授课老师:彭老师 课程详情
    本期课程大纲
    经济全球化,高净值人士的税收身份、收入来源地和资产分配等呈现出国际化特征,私人财富的全球税务合规问题尤为重要。本课程将追踪境内外税收新政策、介绍全球和境内税收环境的政策制度变化,并重点讲解高净值人士如何在境内企业投资和跨境财富管理方面进行税务合理规划,方便私人银行家在服务客户过程中提供更多有针对性的专业建议。具体内容如下: 1. 私人财富全球税务合规概述 2. 国内税收政策新动态 3. 国际税收政策新动态 4. 高净值人群境内企业投资中的税务合规 5. 高净值人群跨境财富管理中的税务合规 6. 其他安排对家族财富管理的涉税影响
  • 家族财富传承
    08月07日 14:00--21:00 授课老师:李老师 课程详情
    本期课程大纲
    财富传承是大多数财富人群的终极目标,如何设计财富传承方案最大程度地满足高净值群体需求,具有重大现实意义。本课程将在全球多边税收背景和法律框架下,介绍法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托、离岸公司等财富传承工具的适用性、局限性以及境内外差异,并以案例分析的方式引导学员选择合适的传承工具,制定符合客户特征的财富传承方案。具体内容如下: 1. 传承规划的重要性 2. 传承规划的流程 3. 财富传承的工具 4. 各类资产的传承 5. 跨境财富传承 6. 传承的实务案例分析
  • 家族财富传承
    08月07日 14:00--21:00 授课老师:李老师 课程详情
    本期课程大纲
    财富传承是大多数财富人群的终极目标,如何设计财富传承方案最大程度地满足高净值群体需求,具有重大现实意义。本课程将在全球多边税收背景和法律框架下,介绍法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托、离岸公司等财富传承工具的适用性、局限性以及境内外差异,并以案例分析的方式引导学员选择合适的传承工具,制定符合客户特征的财富传承方案。具体内容如下: 1. 传承规划的重要性 2. 传承规划的流程 3. 财富传承的工具 4. 各类资产的传承 5. 跨境财富传承 6. 传承的实务案例分析
  • 私人银行实践
    08月08日 09:00--17:00 授课老师:陈老师1 课程详情
    本期课程大纲
    “私人银行客户经理实践”课程综合前面六大专业模块内容对案例流程规划进行深入讲解,一方面加深对投资、法律、税务、产权架构与财富传承等知识理解及综合运用能力,同时,通过案例教学与导师“一对一”辅导的方式,让学员熟悉案例制作流程,掌握这项服务高净值客户的必备技能,从而提升学员的实务能力和职业竞争力。 具体内容如下: 1. 客户服务实践的流程 2. 按流程的案例示范 3. 不同财富等级客户的案例
  • 私人银行实践
    08月08日 09:00--17:00 授课老师:陈老师1 课程详情
    本期课程大纲
    “私人银行客户经理实践”课程综合前面六大专业模块内容对案例流程规划进行深入讲解,一方面加深对投资、法律、税务、产权架构与财富传承等知识理解及综合运用能力,同时,通过案例教学与导师“一对一”辅导的方式,让学员熟悉案例制作流程,掌握这项服务高净值客户的必备技能,从而提升学员的实务能力和职业竞争力。 具体内容如下: 1. 客户服务实践的流程 2. 按流程的案例示范 3. 不同财富等级客户的案例

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