CPB直播课2024年七月直播班

7.27私人银行客户需求分析与服务

07月27日 09:00--17:00 授课老师：刘老师课程详情

本期课程大纲

识别客户需求是为高净值客户提供服务的起点，本课程统领整个课程体系。在介绍境内外私人银行的发展历程、服务模式的基础上，深入分析中国高净值人群的基本特征、财富目标以及需求特点，为学员分析客户需求提供专业服务提供指引。具体内容如下： 1. 私人银行简介 2. 私人银行客户需求分析 3. 私人银行客户服务

7.28产权梳理与公司架构设计

07月28日 09:00--17:00 授课老师：罗老师课程详情

本期课程大纲

课程介绍：清晰明确的产权架构是企业持续发展和企业家财富保值增值的重要基石。本课程将带领学员了解中国产权制度演进、掌握产权梳理工具与技能，重点讲解如何设计与搭建企业架构，并结合大量经典案例如老干妈、碧桂园、百度、小米、蒙牛等公司架构，深入分析企业架构设计的多种经典模式，为学员提供企业架构设计方面服务提供借鉴。具体内容如下： 1.产权与产权梳理 2.中国产权制度现状与突出问题 3.企业架构设计 4.离岸公司架构设计 5.产权架构设计实例分析

8.3资产增值与投资管理

08月03日 09:00--17:00 授课老师：宋老师课程详情

本期课程大纲

课程介绍：高净值人士的资产形式和财富分布与家族成员的全球身份安排、税务安排、公司架构、传承安排高度融合，所以为其提供的投资管理服务不仅要求拥有高度专业的投资管理技能，而且还需要深入理解客户的个人需求和目标，以便提供全面、定制化的财富管理解决方案。本课程将从高净值人士的投资风险、投资特点、资产构成和资产配置原则出发，重点分析财富人士关注的核心资产，阐述他们应如何规避投资风险，在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值。具体内容如下： 1.高净值人士投资管理概述 2.高净值人士的实业投资 3.高净值人士的实物投资 4.高净值人士的金融投资

8.4资产增值与投资管理

08月04日 09:00--12:00 授课老师：宋老师课程详情

本期课程大纲

课程介绍：高净值人士的资产形式和财富分布与家族成员的全球身份安排、税务安排、公司架构、传承安排高度融合，所以为其提供的投资管理服务不仅要求拥有高度专业的投资管理技能，而且还需要深入理解客户的个人需求和目标，以便提供全面、定制化的财富管理解决方案。本课程将从高净值人士的投资风险、投资特点、资产构成和资产配置原则出发，重点分析财富人士关注的核心资产，阐述他们应如何规避投资风险，在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值。具体内容如下： 1.高净值人士投资管理概述 2.高净值人士的实业投资 3.高净值人士的实物投资 4.高净值人士的金融投资

8.4高净值人群全球税务合规

08月04日 14:00--17:00 授课老师：杨老师课程详情

本期课程大纲

课程介绍：在经济全球化的过程中，我国高净值人群在税收身份、资产配置和财富来源等方面呈现出国际化特征，受各国各地区税收制度自成体系的影响，高净值人群的涉税问题本就复杂多样。过往的避税方法在全球税收透明度日益增强的趋势下变得不靠谱；过往的逃税手段在信息技术加持的税收征管的创新中危及财富安全。本课程将分享当前国际国内税制改革及税收征管形势，传递“税收合规比少交税更重要”的认知理念，帮助学员理解高净值人群的四大需求——税收身份、创造财富、财富传承、社会责任中的涉税问题，为学员提供不同需求满足方案下的税务合规的思考及实操借鉴。具体内容如下： 1.国际税收征管及改革趋势 2.我国税制改革及征管趋势 3.跨境纳税义务的确定与协调 4.身份规划与税收考量 5.投资创富中的税务合规 6.财富传承中的税务合规 7.社会责任与税收考量

8.10高净值人群全球税务合规

08月10日 09:00--17:00 授课老师：杨老师课程详情

本期课程大纲

课程介绍：在经济全球化的过程中，我国高净值人群在税收身份、资产配置和财富来源等方面呈现出国际化特征，受各国各地区税收制度自成体系的影响，高净值人群的涉税问题本就复杂多样。过往的避税方法在全球税收透明度日益增强的趋势下变得不靠谱；过往的逃税手段在信息技术加持的税收征管的创新中危及财富安全。本课程将分享当前国际国内税制改革及税收征管形势，传递“税收合规比少交税更重要”的认知理念，帮助学员理解高净值人群的四大需求——税收身份、创造财富、财富传承、社会责任中的涉税问题，为学员提供不同需求满足方案下的税务合规的思考及实操借鉴。具体内容如下： 1.国际税收征管及改革趋势 2.我国税制改革及征管趋势 3.跨境纳税义务的确定与协调 4.身份规划与税收考量 5.投资创富中的税务合规 6.财富传承中的税务合规 7.社会责任与税收考量

8.11高净值人士财产权益与法律规范

08月11日 09:00--17:00 授课老师：陆老师课程详情

本期课程大纲

课程介绍：由于财富量级不同，高净值人群面临的法律风险相对一般人群而言表现得更为复杂和不确定。对已有法律规范的认知与理解，有助于去了解哪些方面会存在怎样的风险。本课程以中国法律规定为依据，与时俱进，更新使用《民法典》、《公司法（2023修订）》及相关司法解释的内容，突出要点，结合大量实务案例，在呼应其他模块相关内容的同时，展示与剖析财富人士在婚姻财产、财富传承、企业股权与经营中的常见法律事务与基础规则，以帮助私人银行家了解相关纠纷的解决思路与方法。具体包括三大部分： 1.与婚姻财产相关的法律规范 2.与家庭财富传承的法律规范 3.与企业股权及企业经营相关的法律规范

8.17家族财富传承

08月17日 09:00--17:00 授课老师：高老师课程详情

本期课程大纲

课程介绍对于大多数高净值人士而言，实现财富的有效传承是他们的终极目标。设计一套能够充分满足高净值人士需求的财富传承方案，具有极为重要的现实意义。本课程探讨在全球多边税收和法律框架条件下，如何制定出色的财富传承方案；详细介绍法定继承、遗嘱、赠与、保险和信托等多种财富传承工具的适用场景、限制以及国内外之间的差异；特别是深入讲解国内外家族信托规划的关键要点，以及如何有效组合保险和信托等工具。通过案例分析，我们旨在引导学员了解并选择适合的传承工具，并根据客户的独特需求制定个性化的财富传承方案。课程的具体内容包括： 1.传承规划的重要性 2.传承规划的要点 3.传承的规划的工具 4.各类资产的传承 5.跨境财富传承 6.传承实务的案例

8.18私人银行实践

08月18日 09:00--17:00 授课老师：陈老师课程详情

本期课程大纲

课程介绍： “私人银行实践”课程综合前面六大专业模块内容对案例流程规划进行深入讲解，加深对客户需求、产权架构、法律、税务、投资与财富传承等知识的理解及综合运用、实操落地能力。随财富量级的增加，客户需求、所面临的财富管理风险以及案例解决思路的复杂性、对私人银行家专业性的要求，也逐层深化，课程通过3个不同财富量级客户的真实案例进行了充分阐述，指导学员掌握框架性思维方式。通过“一对一”辅导的方式，由业界大咖级导师一对一、手把手针对现实私行客户案例进行两轮辅导，倾囊相授，从而提升学员的实务能力和职业竞争力。具体内容如下： 1.客户服务实践的流程 2.不同财富量级客户的案例分析 3.一对一导师辅导流程