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课程中心 > 证书培训 > ReFi养老财务规划顾问2.0（量化版）
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ReFi养老财务规划顾问2.0（量化版）

¥3990
  • 课程形式：
    视频
  • 学习有效期：
    120天
  • 课程安排：
    视频丨共72节丨06:09:21
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目录 详情 评价（4） 购课须知
养老金融财富规划的基本理论和方法
  •  
    课程背景
    00:13:05
  •  
    传统社会养老财务模型
    00:12:52
  •  
    现代社会养老财务模型（上）
    00:13:12 观看
  •  
    现代社会养老财务模型（下）
    00:26:52
  •  
    混合养老财务模型
    00:08:18
  •  
    影响养老财务模型精准性的因素（上）
    00:08:44
  •  
    影响养老财务模型精准性的因素（中）
    00:18:41
  •  
    影响养老财务模型精准性的因素（下）
    00:13:53
  •  
    养老财务满足度的计算（上）
    00:24:56
  •  
    养老财务满足度的计算（下）
    00:18:46
养老财务诊断、优化与软件应用
  •  
    养老财务诊断、优化与软件应用
    00:11:50
  •  
    养老财务诊断方法(上)
    00:39:33
  •  
    养老财务诊断方法(下)
    00:23:12
  •  
    养老财务优化思路
    00:21:06 观看
  •  
    ReFi软件的应用（上）
    00:39:44
  •  
    ReFi软件的应用（下）
    00:27:14
  •  
    养老财务诊断与优化案例
    00:22:09
养老金融的财富管理（投资篇）
  •  
    养老财富管理的本质和目标
    00:30:34
  •  
    生命周期投资策略——积累期
    00:22:03
  •  
    生命周期投资策略——巩固期
    00:22:18
  •  
    生命周期投资策略——消耗期
    00:27:37
  •  
    养老资产配置的优化——安全性（上）
    00:24:33
  •  
    养老资产配置的优化——安全性（下）
    00:19:16
  •  
    养老资产配置的优化——收益性（上）
    00:22:22
  •  
    养老资产配置的优化——收益性（下）
    00:34:50
  •  
    养老资产配置的优化——流动性
    00:15:48
  •  
    养老投资产品的选择——全市场产品概览
    00:51:57
  •  
    养老投资产品的选择——个人养老金账户产品
    00:34:43
  •  
    养老投资产品的选择——产品选择方法
    00:39:47
  •  
    不同人群的养老投资方案——不同人群的方案
    00:24:40 观看
  •  
    不同人群的养老投资方案——案例
    00:25:51
养老金融的财富管理（房产篇）
  •  
    养老金融的财富管理（房产篇）
    00:34:12
养老金融的财富管理（保险篇）
  •  
    引言
    00:15:58
  •  
    养老人身风险的量化评估
    00:22:15
  •  
    养老财富管理中保险的作用
    00:25:42
  •  
    商业健康保险与意外伤害保险（上）
    00:20:18
  •  
    商业健康保险与意外伤害保险（中）
    00:29:37
  •  
    商业健康保险与意外伤害保险（下）
    00:35:08
  •  
    商业养老保险与人寿保险（上）
    00:36:27
  •  
    商业养老保险与人寿保险（中）
    00:28:19
  •  
    商业养老保险与人寿保险（下）
    00:37:13
  •  
    养老中商业保险的配置策略（上）
    00:21:19 观看
  •  
    养老中商业保险的配置策略（下）
    00:24:24
  •  
    金融科技软件的保险规划应用
    00:26:12
选修-养老金融的财富管理（法律篇）
  •  
    引言
    00:03:43
  •  
    监护人与意定监护
    00:24:40
  •  
    赡养与遗赠扶养
    00:15:36
  •  
    继承权与基本规则
    00:20:41
  •  
    逆向继承与遗产流转
    00:27:04
  •  
    隔代传承与遗嘱
    00:38:53
  •  
    再婚与遗产处分
    00:38:53
  •  
    非婚同居财产纠纷
    00:15:20
  •  
    房屋居住权设定
    00:00:00
  •  
    人身保险合同
    00:00:00
  •  
    信托合约（上）
    00:14:35
  •  
    信托合约（中）
    00:00:00
  •  
    信托合约（下）
    00:09:34
  •  
    老年人反财产侵蚀与小结
    00:27:16

养老财务规划实务演练

案例1：中产夹心层家庭养老案例
  •  
    信息收集和整理
    00:34:32
  •  
    养老需求和目标分析
    00:27:49
  •  
    养老规划的财务诊断与分析
    00:35:47 观看
  •  
    优化方案（上）
    00:29:52
  •  
    优化方案（中）
    00:35:53
  •  
    优化方案（下）
    00:37:35
案例2：大众双职工家庭养老案例
  •  
    信息收集
    00:28:05
  •  
    养老需求分析
    00:24:49
  •  
    财务诊断分析及优化方案
    00:32:51
案例3：中产退休后家庭养老案例
  •  
    信息收集和养老需求分析
    00:51:29
  •  
    财务诊断分析及优化方案
    00:41:27
案例4：财富家庭养老案例
  •  
    信息收集和整理
    00:28:01
  •  
    养老需求与目标分析、财务诊断与优化
    00:32:10
  •  
    养老方案优化
    00:35:16

ReFi养老财务规划顾问（网络）













5.0

共4人评价

  • 学员头像
    理财网8101_9
    2026-03-24 14:13

    非常好

  • 学员头像
    理财网0068_8
    2026-03-21 19:19

    好

  • 学员头像
    2026-03-19 12:13

    非常好

  • 学员头像
    理财网6111_52
    2026-02-25 21:13

    板书不能放大

授课模式是什么？

授课模式分为音频、视频、直播、视频+面授的授课形式，您可以在课程详情页看到相应内容。

课程的有效期有多长？

有效期在课程详情页有详细写明，自购买课程之日起算，请您在有效期内学习、观看课程。

课程价格说明

划线价：建议零售价/曾经展示过的售价，并非原价，仅供参考。

未划线价格：实时标价。具体成交价格根据商品参加活动，或使用优惠券、积分等情况变化，以订单页结算价格为准。

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