刘老师

主讲课程

私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置、家族财富传承

讲师介绍

拥有中港台20年高端财富管理和家族办公室服务经验,跨境CFP 曾任某家族办公室总经理、中国大型家族财富管理公司总监、著名律师事务所资产管理高级顾问、某香港管理公司联席董事、某国际保险集团市场部业务襄理 横跨投资、法律、税务规划三大领域,为超高净值个人及家庭提供包含全球资产配置、财富传承规划,税务优化与资产保护结构等解决方案,具有丰富实践经验 2014年获沃顿商学院颁发家族企业传承课程证书

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