赵老师

主讲课程

高净值客户在财富管理及资产传承

教学特点

资产配置、财富管理和私人银行专家; 英国高级培训师,瑞士IfFP财富管理特聘讲师,CFA II级,DISC认证讲师,顾问式理财认证讲师。

讲师介绍

曾作为全球管培计划的管培生入职英国巴克莱银行,回到中国后曾先后供职于恒生银行,花旗银行,为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务,并担任团队的管理职务。 加入渣打银行培训发展部,曾在新加坡和中国大陆多个地区巡回授课,作为财富管理课题的课程负责人,研发和培训金融市场和产品、财富管理技巧、资产配置方案、顾问式理财服务、及衍生市场和奇异衍生产品等课程,作为核心讲师派往新加坡获得顾问式营销的认证讲师。曾任平安银行私人银行培训课程框架建立和课程研发的负责人。

赵老师曾经担任雅思考官,有旅居英国,美国,澳大利亚的生活工作经历,中英文皆可授课,在澳洲受邀多家金融机构和企业分享和培训。

曾为中国银行私行,工银私行,农行私行,建行私行,中信私行,平安私行,北京银行私行,兴业私行,华泰证券,海银财富等多家私银及高客金融服务机构授课

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