高端财富管理与私人银行业务
※ 北培财富与私人银行领域资深讲师; ※ 对外经济贸易大学,经济学学士,经济学硕士研究生; ※ 美国福特赫斯州立大学,通用学科学士; ※ 中级经济师、私人银行家、AFP、银行证券基金从业资格认证
国内首批私人银行从业人员,从业13年长期负责私人银行客户服务和产品投资管理。先后任职于国有大行北京分行和国内领先股份制银行总行,历任分行个人金融营销科长、总行私人银行投研投顾处主管,资产配置负责人,家族信托负责人,高级产品经理,对资产配置、传承保障、股权投资等领域有丰富实战经验和较深入研究。
擅长高端财富管理与私人银行业务,在高净值家族财富规划、境外公司架构设立、全球资产配置领域上有超过13年的丰富实战经验,先后为多家银行及交大银行培训班讲授课程。