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CPB什么报考条件

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-09 17:14

  CPB认证需要除具有大专或以上学历,还要满足是:AFP®持证人、CFP®持证人、EFP®持证人、CPA(中国注册会计师)、CFA(Chartered Financial Analyst)持证人、或者有法律职业资格证和FPSB China认可的相关证书,符合以上情形之一,是申请CPB认证的前提条件,同时也要满足以下几个条件:


  1、获得由FPSB China授权的教育机构颁发的培训合格证书,是申请CPB认证的第一个条件。

  CPB认证培训合格证书的有效期为4年。

  2、通过FPSB China组织的CPB认证考试,是申请CPB认证的第二个条件。

  CPB认证考试分为科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。

  申请人须分别通过科目一和科目二的考试,方可提出CPB认证申请。

  CPB认证考试时间以FPSB China发布的通知为准。

  CPB认证申请人在通过CPB认证考试后,须在4年内向FPSB China提出认证申请。

  3、达到FPSB China制定的从业经验标准,是申请CPB认证的第三个条件。

  CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验:金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认可的其他机构;CPB认证申请人从业经验的时间要求是:具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

  4、满足FPSB China制定的职业道德标准是申请CPB认证的第四个条件。

  CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。


  满足上述条件的CPB认证申请人,向FPSB China提出申请并通过认证后,可获得CPB认证证书。CPB认证证书的有效期为两年。有效期满后,持证人须提出再认证申请,通过后方可保留其资格。

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