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作为专业的金融理财师,为了提升自己考什么证书更好?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-05-24 16:34


  很多人会问,我们作为金融机构的理财师,主要是为了客户服务,帮助客户理财,实现客户利益的最大化。由于经济的发展越来越多的人从事这个工作,怎么才能体现自己的专业性呢,很多人认为考金融行业的证书是个不错的选择,但是金融行业证书这么多我们应该考什么证书,对自己更有用呢?

  作为金融理财师当然要考afp金融理财师证书了,从证书名字来讲就是专业性含金量很高的证书,和我们的职业相贴合。afp作为金融行业的证书,含金量也是很高的,属于C系列的证书,在中国实行两级认证制度AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFPCFP认证都是由国际组织FPSB统一签发,全球27个国家和地区认可,含金量高。

  为什么说金融从业人员有必要考AFP金融理财师呢?

  1、金融行业急需理财专业人士

  2、国内经济的持续增长和个人财富的迅速增加,理财市场规模日益扩大。很多居民虽然有投资意识,却没有经验,迫切需要得到理财指导。

  3、国内各大金融机构为了抓住机遇迎接挑战,抢占更多客户市场,急需理财人才,提升理财服务水平,给客户提供更多更好更全面的理财服务。

  4、金融理财行业竞争加剧 招聘面试的门槛升高

       5、全球27个国家和地区认可,含金量高。具体分布情况见下图:

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  考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础 (二)》

  考试时间: 每月举办多场考试,需在具备培训合格证后提前1-2个月报考。一般在周末。上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,上下午各3个小时,共6个小时

  考试题量:上午和下午各90题,总共180题

  考试题型:AFP考试180题都是单项选择题,分为普通单选题和复合式单选题,采取闭卷机考,其中概念题和计算题的比例是1.5:1,就是概念题有110道左右,计算题有70道左右。

  考试难度:每次考试180题,80%为中等难度及以下题目,无论难易每题1分,全国统考,水平性考试,没有固定的分数线

  考试分布:上午考察模块有:金融基础、案例(最后10题)、家财、投资环境5道题,下午考察模块有:投资、保险、税务、福利

  考试题量分布:金融基础模块:85题,福利模块:10题,保险模块:25题,税收模块:15题,投资模块:45题

  考试通过率:通常AFP认证考试的通过率在70%左右,CFP认证考试的通过率在30%-40%左右。考试分数线的设定是根据国际上先进的IRT等值模型设定的,并不固定通过率也不固定分数线。该模型通过不同批次考试之间的数量模型分析,确保每次考试通过的难度基准是不变的,保证考试结果的公平性

  作为金融行业的从业人员,考AFP,CFP证书是很有必要的,学习它不仅提升了自己能力开阔了自己的视野和远界,还能使自己在工作中更加游刃有余。

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