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理财师需要考取什么样的证书

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-15 10:05

想要成为一个理财师都需要考取什么样的证书?这个问题一直困扰着大家,今天理财教育网就详细的跟大家介绍一下。

考理财师证书还是要考一些能够提升自己能力的证书,一方面可以在和客户交流的时候能够体现出自己的专业性,另一方面也可以在接触客户的时候能够让客户对自身有一定的信任度。

纵观现在的理财证书市场,证书层出不穷,在这么多的证书中能够找到对自己有用的证书其实很不容易,要认真选择。不过还是有高含金量的证书值得我们去考。

CFP系列证书 ☛☛点击咨询在线客服CFP考试问题?

CFP系列证书考试,虽然不是很难但是也不是那么容易获取的,每一个拿下证书的人,无一不是认真学习,对自身严格要求,有着对更高标准执着追求的人。所以这些人大多是业内的精英。

行业内广泛认可CFP证书

CFP是国际证书,被全球27个国家地区认可。如果你考下CFP后,只需要在当地做个差别化教育,你在国内考下的证书也是会被当地认可的。CFP证书包括:港、台、新加坡地区。

CFP持证人在职场竞争中有明显的竞争又是,像是在银行、基金中,持有CFP证书的也多是管理层。同时也具备更高的水准,服务高净值人群,不在是单一做着“销售”工作。

另外一方面,想要考CFP证书的话,是存在一定的门槛的。

CFP证书考试要求

从事金融行业,已获得AFP证书,考试通过后不同学历需要不同年限的工作资历来申请证书。

  研究生学历须有两年及以上工作经验;

  本科学历须有三年及以上工作经验;

  大专学历须有五年及以上工作经验。(注:必须是在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构的工作经验;成绩有效期为5年,成绩合格后5年内均可向FPSB申请)


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