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考金融理财师都需要满足哪些条件

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-03-08 10:58

考理财师证需要啥条件?申请人需要通过培训、考试、认证这几个阶段才能可获得证书。每个阶段申请人需要满足的条件也是不同的,接下来小编带您了解金融理财师报名条件。

一、培训条件

1.在官方授权平台—理财教育网完成AFP网络培训,达到FPSB制定的“4E”标准的申请人,可获得《金融理财师培训合格证书》,从而获得认证考试报名资格,也就是说先培训在考试。

AFP培训共108学时,内容包括:

■ 金融理财原理

■ 投资规划

■ 个人风险管理与保险规划

■ 员工福利与退休规划

■ 个人税务与遗产筹划

■ 案例分析

金融理财师培训期间,学员需要在120天内完成网络视频的学习,以及29门作业和案例制作,以上均完成,可申请参加培训结业考试。结业成绩通过,您的考试成绩保留4年,4年内不需要再培训可直接报名考试。

二、金融理财师认证条件

AFP金融理财师考试通过后,学员的认证考试成绩保留4年,4年内您需要满足以下条件,才可申领证书:

您需要在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。

大学专科学历,拥有3年以上相关行业从业经验。

大学本科学历,拥有2年以上相关行业从业经验。

研究生学历,拥有1年以上相关行业从业经验。

兼职经验也可以认证标准,2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算。

AFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人,证明人须是申请人的上级主管或已获得AFP、CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

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