银行人：CFP金融理财师60天备考故事!(建议收藏)

2020是一面镜子，很多人感叹它照出百面人生。但你要明白，总有人在你看不见的地方默默绽放。

图|学员风采

“CFP学考无忧计划”学员：夏同学

所在行业：银行业

当前职务：客户经理

报名时间：2020年9月21日

通过考试时间：2020年12月5日

(5科一次全过!+奖学金获得者)

学习状态：已完成CFP培训的新星理财师

多金、光鲜、接触高净值群体…和许多银行人一样，夏同学更能看到“金融生活图鉴”背后的超快节奏，但金融从业人员的核心竞争力究竟在哪里呢?

01“全力以赴并相信自己

你就成功了一大半”

Q：当前岗位不需要理财知识，为什么还要报考CFP?

A：转岗需求、未来职业、知识提升

夏同学，目前任职广发银行金融市场业务客户经理，主要负责金融同业业务。

尽管他目前的工作岗位并不急需具备CFP国际金融理财师相关知识，但察觉到周围亲朋好友对金融理财几乎一无所知，多数人只会将工资收入存放银行或余额宝时…

他突然意识到理财知识对于大众而言是一直被忽略的盲区，个人理财正在走进寻常百姓家，相当多的人需要将手中的资金合理配置，未来市场空间巨大，由此萌生一种念头，希望帮助朋友普及理财知识。

学员自述：“下定决心报考CFP，第一是想系统学习金融理财专业知识，第二是想为职业生涯提前规划，毕竟在银行不可能永远只停留在金融市场一条线，未来还想去零售和对公条线挑战一下自己，往综合管理型人才发展!而我了解到CFP作为金融理财师领域最权威的一种资格认证，是很“硬核”的品牌证书，在银行业内口碑非常好。”

即使已经拥有“金饭碗”，也要时刻保持清醒!金融行业瞬息万变，而你的个人幸福，建立在经济实力和职业未来上。只有持续充电学习，才会提供源源不断的安全感。

02斩获15万住房补贴

赢得5000元奖学金

Q：为什么已经考过AFP，还坚持报考CFP呢?

A：职业加分、政策鼓励、15万地方住房补贴

“CFP国际金融理财师的认可度更高、更权威!而业内的理财经理、投资顾问、财富顾问岗对持有AFP、CFP证书的人会优先考虑。”

正如他所说，取得金融理财师证书将成为求职和晋升的加分项!

招聘启事中标有AFP、CFP持证人优先

根据夏同学讲述，他所在的城市在2019年出台吸引人才政策，持有CFP证书能给予高额的购房补贴。

相关购房补贴政策

同学所在地区发布的《人才安居工程实施意见》中可以清楚看到，D类人才认定标准中就包含着CFP国际金融理财师认证这一项。其他城市针对AFP、CFP持证人也有相应的鼓励政策。

相关人才政策说明

Q：“为什么要选择CFP无忧计划呢?”

A：直播学习效率高!实用价值强!奖学金激励!

谈起夏同学的AFP、CFP学习之旅，可以说：非!常!高!效!

2020年6月6日他正式参加AFP金融理财师传统标准课程，9月11日一次性通过金融理财基础两门考试。9月21日在看到“CFP学考无忧计划”后立即报名学习，12月5日一次性通过5科考试。

参加“CFP无忧计划”

5科一次通过

先后体验了“传统标准课程”和“学考无忧计划”直播+录播课之后，同学自述起学习感受：

“参加CFP无忧计划时，我会先看理财教育网的视频课件，边看边做笔记，标出重点和难点，我个人看视频会调整到1.5倍快进，非重点章节调整到1.8倍，直播课时老师讲的内容都是干货!可以很快弄清解题思路!老师答疑很耐心迅速，班级化学习很带感!直播+视频课件+PTT+笔记+做题，让CFP学起来效率很高!当然了，5000元奖学金到手也非常诱人。”

除此之外!小编也收获到一个学霸男神传授的“秘诀”!!!

同学称：“CFP一次全通过，我把它归功于自己从AFP到CFP的复习间隔时间很短，复习过的内容没有遗忘、掌握的比较扎实。因为综合案例分析的考点大多就是其他四科加AFP内容的大融合，当然也要归功于自己的艰辛付出。”

所以，学习讲究一气呵成。AFP是CFP认证的第一阶段，在通过AFP之后才能向CFP进阶，这将有助于强化竞争优势，建立更加合理的金融理财知识结构，满足个人持续发展的职业需要。在精力允许的情况下，AFP和CFP可以一起报名参加!

Q：“CFP考试到底难不难?”

A：因人而异

对于考试难度的问题，同学给出的答案是：“因!人!而!异!”

对AFP、CFP感兴趣的你，大可以放下考试焦虑。

像夏同学这样有金融基础的学员而言，唯一感到有所压力的是小部分计算题，但之前在读金融专业时没有学懂的知识问题，也在参加“CFP学考无忧计划”之后变得迎刃而解。

说实话：学习这件事，认真你就赢了。

03把专业的事交给专业的人来做

而理财师就是专业的

Q：“如何看待理财师的未来发展呢?”

A：专业的人做专业的事

学员自述：“理财师一部分靠资源积累，另一部分靠专业知识。比如需要根据客户的理财目标把资产合理配置到股票、基金、保险中去，那基金该怎么选?选那支比较适合他?都需要给客户有价值的建议。假如后期我帮客户做了投资规划后使他获益，那客户也会一直将我作为私人理财师。”

在同学的真实经历中，展现出CFP系列认证流程中，经过教育、考试、从业经验、职业道德这“4E”标准下培养出的卓越人才品质，也见证了一个新锐理财师的蜕变。成功考取CFP认证彻底坚定了学员成为金融理财师的信心，证书傍身，更为他增添了一份耀眼的光芒。

在未来，人人都缺少一个专属金融理财师。引爆成为理财师的热情，任何时候都不晚!