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离岸金融中，投资者需要注意的5大特征和4大风险高净值客群通常税收身份多元，资产类型多样，全球化资产配置成为财富传承的重要部分。因此，搞懂离岸金融是一名优秀的私行客户经理必备专业技能之一。图片来源丨CPB认证私人银行 -
@全体纳税人，别忘领！还有一笔钱在等你一年一度的个人所得税年度汇算清缴已经开始了。需要做哪些准备，应该怎么操作，大家一起来看一下吧。一、办理时间点办理时间为2025年3月1日至6月30日。其中3月1日至3月20日的办 -
区分基本养老保险、企业年金、职业年金和个人养老金，记住3个关键词随着个人养老金全面推行，养老话题再次引发热议。基本养老保险、企业年金、职业年金，再加上个人养老金都属于养老保险，具体要怎么区分?不同的人群该怎么选择才能保证自身的养老 -
黄金暴涨，现在是入手的好时机吗？近期，国际黄金价格一路上涨，引发市场广泛关注。想入手的怕高位接盘，想出手的怕持续走高。无论是投资者还是普通消费者，都在热议：黄金还能涨多久?本文将从黄金暴涨的原因、未来走 -
想要投资不迷茫，一定要搞懂这些投资类别投资不只是我们通常认为的炒股、理财、出资支持创业，广义的投资还包括借贷、买卖、收购、租赁等。简单来说，投资就是用合法形式使自身资产增值的经济活动总称。那么，投资的种类 -
AI新星DeepSeek给理财师的3条职业规划建议春节前夕，中国AI企业DeepSeek发布其开源模型DeepSeek-R1。随后，DeepSeek迅速登顶中美两区苹果应用市场免费榜榜单，引发全球关注。紧接着，亚马逊、微软、腾讯云、阿里云等国内外
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是时候给你的钱袋子做一次年终体检了时光飞逝，2025 年悄然而至，春节的脚步也愈发临近。在这个辞旧迎新的关键节点，给自己的财务状况来一次全方位的复盘至关重要。复盘，本质上就是为财务状况做一次细致入微的“
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2025年个税专项附加扣除信息确认开始了，个人养老金可享个税专项扣除12月1日起，2025年个税专项附加扣除信息确认开始了，需要在12月31日前完成!下面是具体的操作步骤。1.打开个人所得税APP，选择专项附加扣除填报2.根据自己的实际情况进入专项填写 -
退休时能领哪些钱？收入不够养老怎么办？据说很多人上班最大的动力就是“退休”。然而，足够的养老储备是享受退休生活必不可少的基石。那么，当我们达到法定退休年龄时，究竟能领取到多少钱用于养老呢?对于满 -
不动产保值新举措？房屋也需体检和养老人有生命周期，房子也有。房屋变老，是个不可逆的趋势，只要你有房子，势必会经历ta的衰老过程。房屋的“养老”问题，应该被看见、被正视、被科学地解决。最近几天，关于&ldq -
靶向药能使用医保报销吗？随着医疗技术的不断进步，靶向药作为一种针对特定分子、细胞或组织的药物，已经在医疗中发挥着重要的作用，成为治疗多种恶性肿瘤的重要手段。然而，由于其高昂的费用，许多患者和家庭 -
低收入高物价环境下，家庭如何理财今年以来，物价上涨与收入增长之间的不平衡已成为许多人面临的常态。生活成本攀升，许多家庭在努力积累储蓄的同时，也不得不面对未来经济状况的种种不确定性。日常生活中越来越多
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想提前退休“躺平”？先做好这四步！关于“躺平”的话题隔三差五就能登上热搜榜单。每每此时，大多数人都只能在“上前一步是黄昏”卷也卷不动，“退后一步是人生”躺又躺不平的纠结 -
通知存款：灵活高效的资金管理方式快速变化的经济环境中，资金的高效管理对于企业和个人而言都至关重要。通知存款作为一种灵活且高效的资金管理方式，正逐渐受到越来越多人的关注。No.1什么是通知存款通知存款，又 -
医保目录中的甲类和乙类有什么区别？医保哪类能报销?看医保目录。 其中甲类和乙类的药品和诊疗项目是可以使用医保报销的。甲类和乙类如何划分，有什么区别呢? 1费用 甲类药品和诊疗项目是临床治疗 -
被广泛提及的“新质生产力”是什么？利好哪些行业及人才？开年以来，“新质生产力”被越来越多地提及。新质生产力究竟是什么呢?它包括了哪些内容?如何发展新质生产力?哪些行业将因此受益?以及在这个背景下，我们都需要什 -
炒股一定要知道的四个比率在股票市场中，正确的股票估值方法不但可以帮助投资者判断持有股票是否被高估或低估，从而作出买卖决策;分析感兴趣的股票的投资风险;判断理财师或投资咨询机构推荐的股票的 -
2024年汇算清缴即将开始，需要注意啥？个税综合所得年度汇算清缴进行到第五年，想必大家已经不陌生了。今年的个税汇算清缴马上就要开始了，有哪些方面需要注意，一起来看一下吧。一、办理时间点 跟以往一样，办理
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CFP小课堂 | 银行理财产品都有哪些优劣势？作为商业银行发行的金融投资工具，银行理财产品的收益和风险有何特点？哪些优劣势需要投资者注意？ -
CFP小课堂 | 信托理财产品的法律法规信托理财产品是在“受人之托，代人理财”的宗旨下，受托人根据融资方的资金需求设立的特定用途的资金募集行为。然而，由于操作不规范和需求非理性化，“代人理财”纠纷事件时有发生，此类产品的风险性由此凸显。
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CFP小课堂 | 信托理财产品值得买吗？都有哪些优劣势？信托理财产品素来以稳健、安全、高收益而“闻名”，但随着“资管新规”的实施，信托产品刚兑被打破，加上多家信托公司先后违约，不少投资者不禁发出质疑：信托产品还能买吗？ -
CFP小课堂 | 理财产品的各类“期”，你了解多少？所谓理财产品的期限，是指产品从成立到终止清算日间存续的时间。目前的银行理财产品期限以1年期以下的居多，信托类理财产品的期限不少于1年，券商资产管理计划可以是无固定期限的。 -
CFP小课堂 | 购买理财产品需要支付哪些费用？一般来说，理财产品的费用分为两类：投资者直接缴纳的费用和资产管理人在投资运作过程中从投资总资金中扣缴的费用。
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CFP小课堂 | 购买理财产品还要交税？随着资管新规落地、保本型理财产品退出市场，那么非保本型理财产品的收益还需要交税吗？答案是肯定的。
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CFP小课堂 | 多家银行清退保本型理财，理财产品风险评级有多重要？理财产品风险评级结果应当以风险等级体现，由低到高至少包括一级至五级，并可以根据实际情况进一步细分。
来自：理财师说
2025-04-10 09:41:38
来自：理财干货
2025-03-05 09:45:03
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2025-02-24 09:00:00
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2025-02-21 09:00:00
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2025-02-11 10:09:56
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2025-02-10 15:46:18
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2025-01-13 09:05:23
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2024-12-09 15:45:21
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2024-11-15 09:00:00
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2024-08-29 09:00:00
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2024-06-26 09:08:03
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2024-06-20 08:41:28
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2024-06-11 09:58:41
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2024-05-30 09:01:20
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2024-04-23 13:42:38
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2024-04-23 13:39:43
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2024-03-19 13:16:50
来自：理财师说
2024-02-19 14:44:34
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2022-03-08 10:08:13
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2022-02-28 09:04:00
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2022-02-21 09:06:49
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2022-02-14 09:29:39
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2022-02-08 11:14:56
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2022-01-24 09:21:38
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2022-01-17 09:58:05
