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理财师到底有几副面孔理财师到底有几副面孔
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顶尖理财师具备的3种能力顶尖理财师具备的3种能力有 懂工具， 懂客户和懂人性。以上3点，作为理财师的你，get到了吗？ -
理财顾问最值得拥有的资格证书 ——CFP、CPB、CFA or ChFC？在几十种财富管理类的资格证书中，哪些证书是值得业内人士投入时间、精力和金钱的呢？ -
银行人都怎么评价AFP的？人均语言艺术大师截至2021年12月底，我国大陆地区AFP持证人数累计约21万，证券、保险等行业的持证人增速加快，但银行从业者仍居主导地位，占比超9成。那么问题来了，这18万多的银行人都是怎么评价AFP的？ -
客户常问理财师的7个问题如果你是一名理财小白，相信以下的问题也是你最想要问的，那么就一起来围观一下吧。 -
理财师口中的“合格投资者”理财师口中的“合格投资者” -
财富管理未来可期，为什么CFP被称为理财规划的必备证书？理财师作为金融服务的直接提供者，也面临从以“产品为中心”到“以客户为中心”的重要转变。 -
理财师的新年第一课，AFP用专业稳住实力基本盘除了开门红，对于财富管理岗来说，新年第一课也要学起来了。 -
银行理财岗一定要考AFP吗？AFP课程学的都是什么？2021年收官在即，银行、券商、基金、财富公司等陆续进入年终盘点阶段。浏览最近的行业动态和资讯，财富管理成为各类金融机构未来业务战略布局的一大看点。 -
CFP考证人备考图鉴CFP考证人备考图鉴 -
CFP国际金融理财师到底有多牛？国际金融理财师CFP认证，金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。 -
致各位AFP/CFP考证人……在通往AFP/CFP持证人的路上，也许你迷茫过、焦虑过、崩溃过…但无论你什么样,理财教育网都在你身旁. -
理财师，你在职业生涯中遇到过哪些艰难时刻？说起“理财师”这个职业，旁人经常会有很多误解：有人认为理财师就是搞投资的，来钱快；有人认为理财师就要让客户赚钱，不能赔；还有人认为理财师就是卖产品的，无下限… -
理财师自我管理的8个好习惯！（建议收藏）同样是理财师，为什么有的人每天都精神抖擞、斗志昂扬，有的人却无精打采、得过且过？同样是理财师，为什么有的人开口就是国际形势、资产配置，有的人连基本的理财术语都说不上来？同样
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理财师必看：给“单身贵族”的资产配置方案！又要到一年一度的双十一了，大家今年“剁手”了吗？其实，双十一这个节日原本的寓意是“光棍节”，也就是给单身朋友们的节日。趁着这个节日，作为理财师的你不妨想一想如何给广大的“单身贵族”们做一份漂亮的资产配置规划，让他们在消费狂欢之余也别忘了摸摸自己的“钱袋子”。
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你离“年薪百万”的理财师还差多远？随着理财观念逐渐深入人心，理财师这个岗位成为各大金融机构的重点培养对象，无论在薪酬待遇还是职业发展空间上都十分可观，业绩突出者甚至已实现“年薪百万”。 -
理财师：这些投资理财误区，你为客户规避了吗？随着国民可支配收入的增多，越来越多的人开始有了投资理财的意识和需求，但由于缺乏专业的理财知识，很多投资者难免会陷入一些误区导致走弯路甚至亏损。今天分享几个典型的投资理财误区，看看作为理财师的你，有没有提醒客户及时规避？ -
理财师弯道超车，这些证书你要了解！CFP系列认证，在中国大陆采用“两级认证 + 特殊项目认证”的进阶认证模式，即：AFP-CFP两级认证和包含EFP、CPB在内的特殊项目认证。
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理财，才是成年人的顶级自律！最近，央行发布了一份《消费者金融素养调查分析报告（2021）》，从多个维度诠释了我国消费者的整体金融素养水平，今天就一起来看看“理财”这件事，究竟有多重要。 -
理财师：快速评估客户的财务状况，学会用这个表格！理财师：快速评估客户的财务状况，学会用这个表格！
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理财师：你必须了解的银行业过去十年，全球银行业在充满竞争和变幻的市场环境中极力应变，通过优化资产负债表、缩减成本和重塑主业、改进产品等方式，谋求新常态下的再平衡。了解银行业未来发展趋势，将有助于理财师更好地为客户进行金融理财综合规划，与客户快速建立信任。 -
AFP金融理财师 你了解吗？理财教育网是国际金融理财标准委员会（FPSBChina）授权的网络服务平台，负责CFP系列（包括AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、EFP金融理财管理师、CPB认证私人银行家）认证培训及继续教育全流程学习服务。
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理财师注意了，银行理财新转型，银行未来的突破口在养老？近日，中信银行在国内首推申请人年龄提升至70岁的老年专属信用卡，这一消息让理财教育网回想到在中信银行2019年半年报上，其在家庭财富管理上的一些亮点信息：中信银行在开放式银行理财产品“天天利”在销售中，老年客户占比46%，老年客户购买金额324亿，占比40%。
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2022-07-12 14:07:40
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