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CPB介绍
CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。
1、具有大专或以上学历
2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA（中国注册会计师）/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书 ；或参加北培《ReFi养老财务规划顾问》培训，并通过培训考试。
3、获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSB China”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》
课程详情
在FPSB China的指导和支持下，在众多业内专业人士十余年潜心努力下，CPB认证私人银行家课程迎来了今天精彩呈现。
十余年精耕细作,CPB认证课程全面升级:
第一时间传递全球财富动态,结合本土财富人士的需求,层层解析,步步深入,凝结精华,精彩呈现
导师一对一辅导，手把手教学,享受专属的私人学习空间，激发潜能，突破自我
专业知识“网络学习”，实践技能 “现场私授”，现代与传统结合，理性与情感碰撞；思想的升华和视野的拓展；助力打造中国私人银行财富管理菁英
CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成。
六大专业模块包括：
《私人银行客户需求分析与服务》 《资产增值与投资管理》
《高净值人士财产权益与法律规范》 《高净值人群全球税务合规》
《产权梳理与公司架构设计》 《家族财富传承》
《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。
师资介绍
陈老师
主讲课程： 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承
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高老师
主讲课程： 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承
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洪老师
主讲课程： 保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析
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胡老师
主讲课程： 家族财富传承、私人银行客户需求分析与全方位服务
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李老师
主讲课程： 家族财富传承
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刘老师
主讲课程： 私人银行客户需求分析与全方位服务
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刘老师
主讲课程： 私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置、家族财富传承
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陆老师
主讲课程： 高净值人士财产权益与法律风险
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罗老师
主讲课程： 产权梳理与公司架构设计
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彭老师
主讲课程： 高净值人群全球税务合规
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宋老师
主讲课程： 私人银行客户需求分析与全方位服务、资产增值与投资管理，产权梳理与公司架构设计
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杨老师
主讲课程： 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承、
查看学员评价
杨老师
主讲课程： 家族财富传承、产权梳理与公司架构设计
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叶老师
主讲课程： 保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析
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张老师
主讲课程： 产权梳理与公司架构设计、高净值人士财产权益与法律规范
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张老师
主讲课程： 私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置
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杨老师
主讲课程： 私人银行客户需求分析与服务
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云老师
主讲课程： 高净值人士财产权益与法律规范
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杨老师
主讲课程： 高净值人群全球税务合规
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黎老师
主讲课程： 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承
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唐老师
主讲课程： 私人银行客户需求分析与服务
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培训价值
学员评价
对工作帮助很大，受益匪浅！
非常棒，推荐老师的课！
很喜欢老师的课，收获满满！
老师讲的很好，收益匪浅，推荐收听！
收获很多，受益匪浅！
老师讲的非常好,学到很多东西，非常棒！
AFP注重的是广度，而CFP注重的是深度，学完AFP，再学CFP，能够更好的深入学习课程，尤其是税务特别有用，感谢这个平台，能让我们不断的学习深造！
非常好，激发了我成为一名合格理财师的愿望
非常满意，语言精炼，高度有内涵，融会贯通了解了金融理财师的要领内容。
系统化学习，有利于对金融规范性要求把握底层逻辑。对金融从业者承载复杂的金融产品，掌握合规性规范化很有帮助。
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CPB课程十年演进历史
CPB认证管理办法
1、Education 教育培训
经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书，培训合格证书的有效期为4年。
2、Examination 考试认证
通过FPSB China组织的CPB认证考试，考试科目包括：
科目一：CPB专业知识考核
科目二：CPB导师指导评分
3、Experience 从业经验
CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验：金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。
CPB认证申请人从业经验的时间要求是：具有5年以上（含5年）的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。
4、Ethics 道德操守
CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。
持证人继续教育再认证
CPB认证证书有效期为两年，持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其认证。
更多认证信息请查看标委会官网《CPB认证办法》
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