孟繁莉：从银行柜员到家族财富架构师的华丽蜕变

本期主角——孟繁莉

坐标广州

目前任职于普益家族办公室

2018年4月通过AFP认证

2019年7月通过CFP认证

2021年12月通过CPB认证

1.梦想的种子在金融里发芽

孟繁莉，这个出生在北方小镇的姑娘，她的故事就像一颗北方的种子，从扎根到生长，绽放出绚烂的花朵。她一直以“农民的孩子”自居，家族精神在她身上得到了传承——朴实、大方、善良，乐于助人。作为孟子的第74代后裔，她也始终践行着仁义礼智信的行为准则。

孟繁莉的第一份工作是在辽宁的中国银行，她以梦为翼，定赴云天。在中行工作的经历让她不断吸收雨露阳光，长成参天大树，为更多的人遮风挡雨。她不仅在工作中不断提升自己，考取了AFP和CFP证书，还积极参与团委及志愿者工作，全心全意服务大家。

2.CFP系列认证助推专业的火种

为了锻炼自己的能力，孟繁莉进行了职业生涯的第一次升级，进入财富管理行业——针对高净值客户提供个性化的财富管理方案。经过辛勤的努力，她取得了优秀的成绩，获得了客户的认可和支持，各个维度全国排名第一。同时，她继续升级专业，在持有AFP认证的基础上，继续学习并通过了CFP和CPB认证考试。

CFP系列证书由浅及深、由易到难，非常科学合理。CFP注重知识的深度，将知识点归纳为五科，每一科都在AFP知识点上进行深度挖掘，案例背景更综合些。而CPB，系统性地学习了税务、法律、股权架构等知识，能游刃有余地应对不同的客户需求了，能轻松地为他们制定适合的方案。客户的信任感自然也就提升了。

孟繁莉的努力和付出得到了市场的认可和时间的奖励。在2023年的私人银行大赛中，她带领团队突破重围，获得了全国十佳团队的荣誉;今年，她更是荣获了“十佳私人银行家”的桂冠。然而，这些荣誉并没有让她满足和骄傲，她明白，真正的成功不是追求外在的光环和荣誉，而是实现内心的觉醒和人生使命。

3.华丽的转型与财务传承的使命

随着专业的提升，孟繁莉开始思考如何能进一步将自己的所学，让更多人受益。她成为一名家族财富架构师，成为家办领域最年轻的高级咨询顾问，从顶层架构开始帮助客户实现家族财富的保护、管理和传承。她报考了STPE，国际受托人顶级专家的认证。她全年做培训和沙龙，在全国各地都有她的身影，欢喜做，甘愿受，线下教授的学员接近3000人。

现在的她，内心更加笃定、从容，从向外求变为向内求，生命觉醒及人生使命。她希望成为一个利他的人，实现自己的人生理想。她的愿望是，达则兼济天下，穷则协助富人兼济天下——帮助更多的家族做好家族财富保护、做好风险隔离;而企业家照顾好小家，才能更多地帮别人解决问题。

家族财富的灵魂不仅仅是物质财富而是精神文化，而家和企业的精神文化又离不开中国的传统文化。因此，她决定将更多的时间和精力投入到传承中国传统文化和慈善事业中。她结合自己的所学和实践经验，致力于帮助更多的家族实现财富永续、基业长青。在未来的日子里，她将继续努力前行，为中国家族财富的传承服务贡献自己的力量!