一文看懂ReFi养老财务规划顾问（量化版）

我们正处在一个变革的时代，人口老龄化、少子化等现实情况，让养老问题日益严峻。

在政策和监管领域，养老金融已成为重要战略方向。当下，市场对政策与老龄化趋势等宏观信息关注较多，对如何解决个人养老问题仍处于探索阶段。近年来，大众对养老问题已有基本认知，但仍缺乏有效的应对策略。

01 ReFi养老财务规划顾问简介

《ReFi养老财务规划顾问》课程正是在这样的背景下应运而生，并持续迭代升级。研究团队凭借近20年金融理财培训的深厚经验，以前瞻性的视角为养老金融服务客户提供落地方案。《ReFi养老财务规划顾问(量化版)》课程于2025年6月升级上线—“量化版”聚焦个人养老财务问题，借助软件测算养老财务满足度，寻找养老解决或缓解方案，让未来生活更加从容圆满。

本课程不仅是机构落实国家政策、提升团队专业能力的有效途径，更为服务客户提供了一种科学可行的方法。

证书颁发

现代国际金融理财标准(上海)有限公司，是CFP/AFP/EFP/CPB证书在中国大陆/内地的唯一执行者。

授权培训

北京当代金融培训有限公司

五大价值

落实养老金融大文章：提供可落地的服务方案，助力落实养老金融这篇大文章。

促进业务可持续发展：模型展示养老问题，量化测算养老金缺口，指标定位具体财务问题，提升从业人员专业形象，促进业绩增长。

加强客户沟通与黏性：可视化的工具增强学员与客户沟通效果，对养老规划的动态调整与持续跟进，加强与客户长期信赖关系。

提升团队服务水平：通过多场景多客群案例分析，提供覆盖养老与备老人群的养老财务规划思路，快速提升团队服务水平。

普惠大众，创造社会价值：以客户需求为导向，助力客户实现财富保值增值，享自主养老人生。

五大特色

专业机构证书：证书由现代国际金融理财标准(上海)有限公司颁发，是专业能力的坚实背书。

前沿科技赋能：依托独特金融数据库积累，搭配可视化养老财务规划工具(ReFi养老软件),财务测算高效精准，产品配置便捷落地。

强大师资阵容：独立研发团队与业内知名专家学者强强联手，组成实力强大的师资阵容。

深厚教培经验：近二十年潜心深耕金融理财培训行业，海量实操案例沉淀，铸就深厚底蕴。

卓越品质保证：始终以高质量、可持续为本，以卓越的专业水平和优质服务，赢得金融机构多年广泛赞誉。

02 ReFi养老财务规划顾问学什么

课程大纲

03 ReFi养老软件

课程提供可视化养老财务规划工具，提供保障风险测算图、现金流量缺口图、投资模拟曲线图等数种动态图形，生动展示用户在养老财务规划中遇到的不同情景及变化趋势;依靠特色数据库，打造养老生态， 为用户提供有参考价值的养老数据信息;基于科学理论和数学建模，精确计算“养老财务满足度”、“刚性支出压缩比例”、“资产多样化水平” 等十余种特色养老诊断指标，清晰展示客户的养老财务健康情况。

ReFi2.0成功突破1.0版本，实现功能七大升级。

扫码试用ReFi养老软件

04 培训形式

培训对象

培训适用于银行、保险、证券、基金、财务管理等公司的管理者、客户经理、理财顾问和销售人员;未老、备老、养老的客户人群。

教学服务

面授/直播班：现场/线上专属老师实时互动答疑、ReFi养老软件指导使用、案例指导场景演练、专属班主任全程跟班，科学引导，贴心关怀。

纯网络班：随报随学，专属学习平台、专属学习群互动交流、专业老师线上答疑，满足学员个性化学习需求。

配套资源

ReFi养老软件，免费使用180天;彩印纸质版课件;在线题库。

05 实力品牌 值得信赖

北京当代金融培训有限公司(以下简称“北培”)成立已有近20年历史，自成立以来始终以培养高质量、高标准和高要求的金融理财专业人士为己任。经过多年的努力，目前接受北培证书培训学员超过20万人，课程培训学员逾百万，已经发展成为中国大陆地区颇具市场影响力和学术水准的金融培训机构。同时北培也是首批获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权开展CFP系列认证培训的机构之一。

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