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银行干货丨私行客户的维护秘诀私行客户对各大银行或非银财富管理机构及财富管理从业人员的重要性不言而喻。作为一名理财师，应该如何有效拓展私行客户并进行长期良性的维护呢? -
理财师，你知道客户的哪类需求最迫切吗？一、资产保值需求近几年，经济波动频繁，不仅增加收入变得更难，生活成本也在不断上涨，存到手里的钱能买到的东西越来越少。而随着我国经济发展放缓，不仅货币在贬值，甚至手里的资产也 -
银行营销合规，这些坑你一定踩过！随着金融消费者保护的相关立法不断完善，商业银行理财业务监管不断深入和细化，从向上识别理财产品的最终投资者，到向下识别理财产品的底层资产，理财产品运作进入全流程动态监管时代。 -
银行客户投诉处理黄金三原则柜员中午吃饭、网点门口石狮子吓人、保安长得不强壮、户口本取款、排队太长、表格难填、智能设备不好使......在银行，总会因为千奇百怪的奇葩原因被投诉。可以说，没有被客户投诉过的银行人是不完整的。
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银行柜员的出路只有转岗吗？秋招在即，银行“柜员村”又将迎来大批新人。新柜员入坑，老柜员考虑转岗，命运的齿轮开始转动。不过，无论新人，还是旧人，心里门儿清：坐柜不是长久之计。 -
大财富管理时代，私人银行资产配置怎么做？2023年上半年，全球资本市场波诡云谲。站在财富管理客户群顶端的高净值人群，对个人及家庭财富稳健安全和有序传承的重视程度再升一个台阶。
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行长说丨零售客户经理的进阶之路行长说丨零售客户经理的进阶之路 -
理财师如何帮助客户正确识别风险？这篇文章就和大家聊一聊，理财师如何帮助客户识别风险？ -
快醒醒！你的同事正在偷偷考养老财务规划师！【双人对话】养老财务规划师是为大众、中产、高净值等不同财富层级人群提供综合化、差异化养老财务规划方案的专业人士，能够为银行、保险、基金等许多金融机构服务，在老龄化时代，它可以覆盖90%的人群养老需求！
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一个视频带你看懂个人养老金关系到每个人的大事，个人养老金正式实施，36个城市先行试点！那到底什么是个人养老金？有啥好处？谁可以参加？一个视频告诉你！视频最后还会给大家3条建议，一定要看完！ -
退休后到底能领取多少养老金？够不够花？每个月都交社保，那我退休后到底能领多少钱？这个问题啊，可能很多朋友还不太清楚，今天我就带大家估算一下，你退休后能领多少养老金？收藏起来，你就知道你的钱够不够花了！ -
为什么要开个人养老金账户？到底为啥要存个人养老金？最近啊，个人养老金的热度越来越高，很多朋友可能还不太清楚，到底为啥要存个人养老金？我上班交的五险一金里不是有养老保险吗？如果你还不知道它们的区别，那么这个视频一定要看完！ -
从“产品驱动”到“客户为赢”，理财师如何开拓养老金市场？在此背景下，身为市场参与者之一，理财师应如何顺应市场趋势，开拓养老金市场？ -
一线理财/客户经理的5个实践性营销建议零售条线的一线理财经理或者客户经理工作很忙，而且通常是被动繁杂。如何能够从随波逐流、疲于应对中解脱出来，高效完成指标、提升业绩的同时，实现自身职业发展？
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面对“指标压力”，零售一线的银行人如何破局？银行人都知道，分/支行一线工作有三大特点，高度紧张、应激压力和资源不足。面对指标这座“大山”，有人未雨绸缪，轻松达成；有人使尽浑身解数，依然效果不佳。 -
正确的养老理财方式，你知道吗？进来测！正确的养老理财方式，你知道吗？进来测！ -
入行10年，才知道的金融行业招聘/晋升真相小编采访了数十位AFP/CFP持证人，总结他们多年在金融行业招聘、转岗、晋升中的成功经验，希望对大家有所帮助。 -
金融行业招聘，哪些证书是加分项？透过各大金融机构或企业的人才招聘，我们或许可以窥见一斑。
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快乐通关，在2023年成为一名AFP金融理财师2023年的在线AFP/CFP认证考试时间已经公布了。 -
人到中年，疯狂考证近年来，考证群体越来越大，其中不乏上有老下有小的职场中年。职场中年人明明可以岁月静好，为什么要开始新一轮的负重前行？ -
成为卓越理财师，做难而正确的事作为重要的行业个体，如何打造自身核心竞争力，实现个人价值与行业发展的共赢，成为理财师职业生涯中绕不开的课题。
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银行柜员的职场进阶攻略柜员作为多数银行人职业生涯的起点。一般来说，进阶路径可分为“钱途”和“前途”两个方向。 -
普通理财师与个金业务扛把子差在哪儿？普通理财师与个金业务扛把子差在哪儿？ -
各位AFPer，占用大家几分钟，跟你讲讲CFP各位已经通过了AFP认证考试的金融理财师们，真诚发问：你有没有考虑过要考CFP？小编占用你几分钟，跟你好好谈谈CFP。 -
理财师必读丨你能有效挖掘、维护高端客户吗？对于理财师而言，优质的高端客户是良好职业发展的前提。具备一套有效的挖掘、维护高端客户的方法/步骤，对于拓展客源、挖掘及维护高端客户至关重要。
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2023-11-15 15:43:41
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